前段时间，由于连日普降50年不遇的暴雨，百亩森林遭受了前所未有的洪涝灾害，狮子大王带领林中百姓奋力抗灾，筑堤护地，挖渠排涝，展开了一场艰辛的保家护园战斗。暴雨过后，森林终于恢复平静，为了庆祝胜利，狮大王决定开个森林音乐会。
夜晚，在小池塘边，百兽聚在一起，月光晚会开始了。
“现在”，主持人狮子讲话了，“开始第一个节目，由‘milk鹦鹉舞蹈、合唱团’，为我们表演《歌声与微笑》，鼓掌欢迎！”
开始演唱了，只见鹦鹉们伴着舒情的音乐，出现在小池塘的荷叶上，她们嗓音清脆，舞姿优美，在池塘上空，她们划过一条条美丽而欢快的弧线，好像在庆祝抗洪胜利。表演刚结束，台下就掌声雷动。
狮子又说话了：“接下来，由钢琴演师奏皇家猫玛丽，为我们表演贝多芬的第41交响曲，‘魔鬼’！”
开始了，低沉压重的乐曲在钢琴的伴奏下，显得分外凄凉，充分表现了父亲的焦急，魔鬼的凶恶和孩子的恐惧。台下鸦雀无声，大家仿佛又回到了与洪水这个“恶魔”艰难抗争的那段日子，久久不能回过神来......
直到小猴精彩的杂技，才让观众又爆发出阵阵喝彩，接下来的小熊的魔术又让大家大吃一惊......
就这样，直到森林月光晚会圆满结束，动物们才恋恋不舍的离去。