有一天，乌鸦得到了一块肉，这时狐狸神秘地出现了。闻着扑鼻而来的肉香，狐狸想：这么美味的肉，我得想办法弄到。这时他眼珠子一转，想到了一个鬼点子。
于是狐狸走上前对乌鸦说：“乌鸦太太，今天阳光十分明媚，近来您过得好吗？听说您十分美丽，今天见到您，您真是美如其说呀，真是一代佳人。”乌鸦很高兴，脸上布满了笑容，但是他仍然不张嘴，因为他看穿了狐狸的诡计。嘴唇装作动了一下，便回了头，悄悄地在肉中放了一些碎玻璃，依然装做有一副心事的样子。
狐狸看到乌鸦的嘴动了一下，心提到了嗓子眼。可是很失望地看到肉没有掉下来，诡计没有成功，又想了一个法子，对乌鸦关切地说：“乌鸦太太，你怎么了？一副心事重重的样子，是不是有一些心事啊？说出来给我听听，让我也为你分担一些。”乌鸦嘴动了动，肉似乎要掉下来，可是乌鸦仍然是牙齿紧紧咬住肉。看他欲言又止的神态，仿佛有一肚子的话想要诉说，可是又没有说。
狐狸继续讨好地对乌鸦说：“乌鸦太太，我知道您对我有看法，上次的那一块肉完全是一个误会，我给您妥善保存着呢，我这就去给您拿来，您看好吗？您有什么话可别憋在心里啊，这样可对您的身体不好！”乌鸦小心地把肉放在了枝头，疑惑地问道：“这是真的吗，狐狸先生？”“当然是真的，”，狐狸解释着，并做出了转身的动作。
乌鸦兴奋地跳了起来，拍着手说道：“太好了，我今天可以吃两块肉了！”这时枝头晃了一下，肉迅速地掉了下来。狐狸急忙扑了过去，一口吞了下去，往树林深处跑去。
不一会儿，狐狸就疼的在地上打滚，树林里传来狐狸一阵阵呻吟。乌鸦高兴地又唱又跳，脸上布满了胜利的喜悦，他为自己惩罚了一个狡猾的狐狸而感到骄傲。